Сильные и слабые стороны АО «Самрук-Энерго» в конкурентном окружении на рынке электроэнергетики

Сильные стороны

Слабые стороны

  1. Наличие больших запасов энергетического угля с низкой себестоимостью добычи
  2. Наличие в портфеле Компании активов ВИЭ и ГЭС
  3. Эффективные энергетические мощности относительно общего уровня износа мощностей в Республике Казахстан
  4. Экспортный потенциал и получение валютной выручки.
  5. Поддержка со стороны государства и Фонда
  1. Высокий уровень износа мощностей
  2. Высокий уровень долговой нагрузки
  3. Низкие возможности управления ценовым предложением
  4. Ограниченность экспортных поставок энергетического угля по причине замещения экибастузского угля на традиционных рынках, а также неконкурентоспособности на других рынках из-за низких параметров

Динамика производства электроэнергии энергопроизводящими организациями АО «Самрук-Энерго»,млрд кВтч

Доля АО «Самрук-энерго» в общей выработке электроэнергии по рк за 2021 год

Производственные КПД (в разрезе производителей)

Наименование ДЗО

2019

2020

2021

Откл. 2021 к 2020

2022 (прогноз)

2023 (прогноз)

Объемы производства электроэнергии, млн кВтч

АО «АлЭС»

5 397,4

5 335,1

5 008,4

94 %

5 165,9

5 165,9

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»

18 301,5

19 466,4

22 788,4

117 %

20 787,3

20 927,1

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»

4 928,5

4 974,2

6 433,4

129 %

6 002,0

6 001,3

АО «Шардаринская ГЭС»

464,8

513,5

455,8

89 %

500,0

537,0

АО «Мойнакская ГЭС»

951,5

929,5

758,3

82 %

814,0

906,0

ТОО «Samruk-Green Energy»

3,3

7,4

20,5

278 %

20,7

20,7

ТОО «Первая ветровая электрическая станция»

153,3

159,4

144,6

91 %

159,0

175,3

ТОО «Ereymentau Wind Power»

 

 

 

 

18,0

193,5

ТОО «Энергия Семиречья»

 

 

 

 

61,0

243,8

Итого

30 200,3

31 385,4

35 609,3

113 %

33 527,9

34 170,7

Объемы реализации электроэнергии, млн кВтч

АО «АлЭС»

4 725,4

4 689,1

4 425,0

94 %

4 682,1

4 764,0

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»

17 642,5

19 001,0

22 496,1

118 %

20 983,8

21 557,4

в т.ч. экспорт

966,6

859,2

400,3

 

 

 

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»

4 689,5

4 809,3

6 336,4

132 %

6 016,4

6 121,5

в т.ч. экспорт

 

 

191,8

 

 

 

АО «Шардаринская ГЭС»

466,2

521,3

468,0

90 %

521,4

570,6

АО «Мойнакская ГЭС»

952,3

943,7

780,9

83 %

858,6

967,3

ТОО «Samruk-Green Energy»

3,2

7,2

20,2

280 %

19,9

19,9

Наименование ДЗО

2019

2020

2021

Откл. 2021 к 2020

2022 (прогноз)

2023 (прогноз)

ТОО «Первая ветровая электрическая станция»

152,9

159,1

144,3

91 %

156,8

174,7

ТОО «Ereymentau Wind Power»

 

 

0,0

 

17,8

191,6

ТОО «Энергия Семиречья»

 

 

0,0

 

54,4

217,7

Итого

28 632,1

30 130,6

34 670,9

115 %

33 311,3

34 584,6

Объемы реализации мощности, МВт

АО «АлЭС»

817,4

872,1

806,1

92 %

850,0

850,0

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»

501,9

1 556,4

1 565,1

101 %

1 827,0

2 187,3

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»

846,8

743,3

524,7

71 %

870,0

870,0

АО «Шардаринская ГЭС»

41,6

47,6

61,0

128 %

61,0

61,0

АО «Мойнакская ГЭС»

280,9

285,7

291,5

102 %

298,0

298,0

Итого

2 488,6

3 505,2

3 248,4

93 %

3 906,0

4 266,3

Объемы передачи электроэнергии, млн кВтч

АО «АЖК»

6 961,3

6 837,8

7 649,7

112 %

7 638,4

7 868,6

Итого

6 961,3

6 837,8

7 649,7

112 %

7 638,4

7 868,6

Объемы реализации электроэнергии, млн кВтч

ТОО «АлматыЭнергоСбыт»

6 218,2

6 055,5

6 723,9

111 %

6 878,0

7 084,3

Итого

6 218,2

6 055,5

6 723,9

111 %

6 878,0

7 084,3

Объемы производства теплоэнергии, тыс. Гкал

АО «Алматинские электрические станции»

5 024,5

5 596,4

5 553,8

99 %

5 313,4

5 313,4

АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»

82,8

66,9

76,2

114 %

76,0

76,0

ТОО «Экибастузская ГРЭС-1»

132,3

155,4

136,0

88 %

155,4

155,4

Итого

5 239,6

5 818,7

5 766,0

99 %

5 544,8

5 544,8

Объемы реализации угля, млн тонн

44,7

43,4

44,7

103 %

44,0

46,3

Объем производства электроэнергии за 2021 год составил 35 609,3 млн кВтч, выше на 13 %, или 4 223,9 млн кВтч в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Рост в основном за счет ТОО «Экибастузская ГРЭС-1» (увеличение 3 322,0 млн кВтч, или на 17 %) в результате роста спроса на внутреннем рынке и АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2» (увеличение 1 459,1 млн кВтч, или на 29 %) ввиду простоя энергоблока № 2 в ремонте в 1 квартале 2020 года.

ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ(млн кВтч) на ТЭС, ТЭЦ

ОБЪЕМЫ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ(млн кВтч) на ГЭС, ВЭС, СЭС

Прогноз на будущий период

Объемы производства электроэнергии в прогнозе на 2022 год прогнозируются с постепенным снижением по отношению к факту 2021 года. Уменьшение объемов производства электроэнергии в 2022 году на 2 081,4 млн кВтч в основном за счет снижение объемов выработки электроэнергии ТОО «Экибастузская ГРЭС-1».

Объем производства теплоэнергии составил 5 766,0 тыс. Гкал. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года снижение составляет (1)% в результате более высокой среднемесячной температуры в отопительный период в отчетном периоде.

ПРОГНОЗ НА БУДУЩИЙ ПЕРИОД

Объемы производства теплоэнергии в плане на 2022 год прогнозируются с уменьшением на 4 % к факту 2021 года, в основном за счет снижения объема производства теплоэнергии АО «Алматинские электрические станции».

Объемы передачи электроэнергии по  сетям АО  «АЖК» в 2021 г. составили 7 650 млн кВтч, что выше факта 2020 г. на 12 %, или 812 млн кВтч.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА ТЕПЛОЭНЕРГИИ,тыс. Гкал

ОБЪЕМЫ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ(млн кВт.ч)И ПОТЕРИ В СЕТЯХ(%)

ПРОГНОЗ НА БУДУЩИЙ ПЕРИОД

По объемам передачи и распределению электроэнергии в 2022 году ожидается уменьшение на 0,15 % по сравнению с фактом 2021 года.

Общий объем реализации электрической энергиив энергоснабжающих организациях за отчетный период составил 6 723,9 млн кВтч, что больше аналогичного периода 2020 г. на 11 %, в связи увеличением объема потребления электрической энергии в зоне обслуживания товарищества.

Наименование

Факт 2020 г.

Факт 2021 г.

Откл.

%

ТОО «АлматыЭнергоСбыт»

Количество потребителей, в т ч.:

869 680

899 134

29 454

3 %

население

835 509

862 980

27 471

3 %

юридические лица

34 171

36 154

1 983

6 %

Объем реализации, млн кВтч

6 055,5

6 723,9

668,4

11 %

ПРОГНОЗ НА БУДУЩИЙ ПЕРИОД

Объем реализации электроэнергии в прогнозе на 2022 г. увеличивается на 2 % от уровня факта 2021 г.

ВОЗОБНОВЛЯЕМЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

За последние 7 лет установленная мощность объектов ВИЭ выросла почти в 11 раз – с 177,52 МВт в 2014 году до 2010 МВт в 2021 году.

По данным МЭ, по состоянию на 1 января 2022 года в РК действует 134 объекта ВИЭ.

Объем производства электроэнергии объектами по использованию ВИЭ (СЭС, ВЭС, БГС, малые ГЭС) за 2021 год составил 4 220,3 млн кВтч.

В сравнении с периодом 2020 года (3 072,3 млн кВтч) прирост выработки электроэнергии составил 30 %, что сопоставимо с более чем одним миллиардом кВтч, или с долей 3,69 % в общем объеме производства электроэнергии Казахстана.

В январе-декабре 2021 года наблюдается повышение производства электроэнергии СЭС, ВЭС и малыми ГЭС по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

ДОЛЯ ВЫРАБОТКИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ОБЪЕКТАМИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИМИ ВИЭ РК, В ОБЩЕМ ОБЪЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,%

ДОЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ВИЭ АО «САМРУК-ЭНЕРГО» В КАЗАХСТАНЕ

Выработка электроэнергии объектами ВИЭ АО  «СамрукЭнерго» (СЭС, ВЭС, малые ГЭС) за  2021 год составила 325,3 млн кВтч, или 7,7 % от объема электроэнергии, вырабатываемой объектами ВИЭ в РК, что по сравнению с аналогичным периодом 2020 года ниже на 3,1 % (за 2020 г. выработка электроэнергии объектами ВИЭ АО  «СамрукЭнерго» составила 335,8 млн кВтч, а доля ВИЭ в выработке электроэнергии объектами ВИЭ РК 10,8 %).

Наименование

2019 г.

2020 г.

2021 г.

январь-декабрь

доля в РК, %

январь-декабрь

доля в РК, %

январь-декабрь

доля в РК, %

Производство АО «Самрук-Энерго» «чистой» электроэнергии (ВИЭ без учета крупных ГЭС) в т.ч.:

342,5

17,8 %

335,8

10,8 %

325,3

7,7 %

1

АО «АлЭС» Каскад малых ГЭС

190,9

9,9 %

165,6

5,3 %

160,3

3,8 %

2

ТОО «Samruk-Green Energy» СЭС 2 МВт

3,2

0,2 %

3,8

0,1 %

5,3

0,1 %

3

ТОО «Samruk-Green Energy» ВЭС Шелек 5 МВт

 

0,0 %

3,5

0,3 %

15,1

0,4 %

4

ТОО «Первая ветровая электрическая станция» ВЭС 45 МВт

148,4

7,7 %

162,9

5,2 %

144,6

3,4 %

Снижение показателей выработки электроэнергии ВИЭ АО «Самрук-Энерго» связано с увеличением объемов производства электроэнергии другими объектами ВИЭ вследствие ввода новых мощностей ВИЭ в Казахстане.

Участие АО «Самрук-Энерго» в рынке мощности

В 2021 году электростанции АО «Самрук-Энерго» принимали участие в торгах электрической мощностью, проводимых на торговой площадке АО «КОРЭМ».

По итогам централизованных торгов мощностью, прошедших 16 ноября 2021 года, электростанции Компании реализовали 3447,1 МВт по цене 590 мың теңге/МВт мес., в т.ч.:

Согласно Закону РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам специальных экономических и индустриальных зон, привлечения инвестиций, развития и продвижения экспорта, а также социального обеспечения», АО «Мойнакская ГЭС» и АО «АлЭС» были получены индивидуальные тарифы на мощность.

Объем мощности составил 61 МВт для АО «Шардаринская ГЭС» и 298 МВт АО «Мойнакская ГЭС». Индивидуальные тарифы на мощность позволят обеспечить возврат заемных средств, использованных на уже построенную электростанцию (АО «МГЭС»), а также рефинансирования ранее полученного целевого займа для инвестиционных программ (АО «АлЭС»).